? ? 我國(guó)環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，環(huán)保工程及設(shè)施數(shù)量激增，但在這個(gè)過程中，行業(yè)秩序沒有完全構(gòu)建，市場(chǎng)魚龍混雜，企業(yè)野蠻生長(zhǎng)。
? ? ?隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，以前的無序發(fā)展將不復(fù)存在，未來的環(huán)保市場(chǎng)將更加規(guī)范，這種產(chǎn)業(yè)底層的變革正在開啟行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。
2024 年伊始，本文綜合近幾年國(guó)家的政策以及行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，提煉出 5 個(gè)關(guān)鍵詞來解讀環(huán)保行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，分別是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營(yíng)為王、深耕賽道、智慧轉(zhuǎn)型。
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1.需求升級(jí)
常態(tài)監(jiān)管開啟產(chǎn)業(yè)升級(jí)變革
? ? ? 回顧我國(guó)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展史，不難看出，前半場(chǎng)主要是為了解決一些尖銳突出的環(huán)保問題，比如因環(huán)保督察而曝出的“私設(shè)暗管、偷拍超標(biāo)廢水”、“大量強(qiáng)堿性冶煉廢渣堆填侵占灘涂約 600 畝”、“企業(yè)無證非法開采，毀壞大片林地，破壞生態(tài)”等問題。
也就是說，上半場(chǎng)環(huán)保行業(yè)的重心是放在了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)齊上，比如大量建設(shè)脫硫脫硝工程，污水廠以及其它環(huán)保設(shè)施。而目前來看，前半場(chǎng)的環(huán)保工作已經(jīng)起到了非常有效的作用，水、氣、固領(lǐng)域的環(huán)境指標(biāo)都有所好轉(zhuǎn)。
? ? ? 到了環(huán)保發(fā)展的下半場(chǎng)，疊加雙碳目標(biāo)的大背景，政策和產(chǎn)業(yè)的重心也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，對(duì)于環(huán)保的要求也從“量變”過渡到“質(zhì)變”。比如環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)，2022年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》中就提出，要全面推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型跨越。
? ? ? 需求升級(jí)的同時(shí)也帶來了環(huán)保技術(shù)的升級(jí)迭代，朝著更低碳，以及更經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。以前我國(guó)的環(huán)保技術(shù)跟國(guó)際水平相差甚遠(yuǎn)，而隨著環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，大氣領(lǐng)域的技術(shù)已取得一批具有國(guó)際水準(zhǔn)的科技成果，比如，臭氧氧化協(xié)同液相吸收脫硫脫硝關(guān)鍵技術(shù)與裝備、基于特種金屬膜干法冶煉爐高溫荒煤氣凈化及資源化技術(shù)、滿足國(guó) VI排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車尾氣治理催化劑制備技術(shù)等。水領(lǐng)域也出現(xiàn)了大批優(yōu)秀的企業(yè)，在污水治理等技術(shù)上也實(shí)現(xiàn)了新的突破，比如城市污水短程反硝化耦合部分厭氧氨氧化深度脫氮技術(shù)、全流程節(jié)能降耗精準(zhǔn)運(yùn)行控制技術(shù)、納米平板陶瓷膜污水處理技術(shù)及一體化裝備等。
? ? ? 如果說以前的環(huán)保行業(yè)只要能生產(chǎn)設(shè)備，做做工程就可以滋潤(rùn)的活著，那么之后的環(huán)保行業(yè)，就必須要有更優(yōu)的技術(shù)，才能擁有安身立命之根本。
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2.循環(huán)經(jīng)濟(jì)
環(huán)保下半場(chǎng)兵家必爭(zhēng)之地
? ? ? 隨著我國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的越來越成熟，過去末端治理的思路已經(jīng)不再適用于當(dāng)下的場(chǎng)景。尤其是當(dāng)“雙碳”目標(biāo)提出以后，我國(guó)環(huán)保事業(yè)的價(jià)值，已經(jīng)不僅僅是體現(xiàn)在治理污染這回事兒上了。
? ? ? 十四五開年，國(guó)家發(fā)改委就印發(fā)了《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出，到 2025 年基本建立資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系。此后，環(huán)保行業(yè)所秉持的思路就該是“源頭減量化+資源化+末端治理”。尤其是資源化，是實(shí)現(xiàn)環(huán)保價(jià)值的關(guān)鍵一環(huán)。
由于我國(guó)是缺水型國(guó)家，且工、農(nóng)業(yè)用水量巨大，而通過污水資源再生，才是解決該問題的根本途徑。在水處理行業(yè)中，“污水資源化”趨勢(shì)日漸明顯，有望在 2025 年之前成長(zhǎng)為千億規(guī)模的市場(chǎng)。
? ? ? 而在固廢行業(yè)，資源化同樣重要。我國(guó)固廢產(chǎn)量多，種類也非常多，具有污染和資源的雙重屬性，不管是垃圾焚燒，還是危廢等行業(yè)，減污降碳資源化都是未來的發(fā)展趨勢(shì)。
? ? ? 不管是水處理，還是固廢行業(yè)，各龍頭企業(yè)都在積極布局資源化。環(huán)保進(jìn)入下半場(chǎng)，資源化已是各企業(yè)必爭(zhēng)之地。
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3.運(yùn)營(yíng)時(shí)代
效率戰(zhàn)爭(zhēng)全面打響
? ? ? 在過去，當(dāng)我們提到污染治理時(shí)，本質(zhì)上說的是對(duì)污染物進(jìn)行末端治理，是先排放，后治理的思路。隨著前期國(guó)家對(duì)污染進(jìn)行了大力治理之后，該建的工程都建了，該有的設(shè)備也都有了，后期明顯感覺環(huán)保行業(yè)的增長(zhǎng)頗為遲緩。大家明顯感覺訂單變少了，錢難賺了。
? ? ? 回看 2023 年一些頭部上市公司的業(yè)績(jī)，都出現(xiàn)了不同程度的下滑，其實(shí)是由于工程類業(yè)務(wù)的減少。這說明環(huán)保行業(yè)的增量市場(chǎng)在逐漸縮小，未來存量市場(chǎng)會(huì)成為環(huán)保行業(yè)的中心戰(zhàn)場(chǎng)。這也意味著環(huán)保行業(yè)發(fā)展的邏輯已經(jīng)從之前的工程時(shí)代轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)時(shí)代，如何把運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)玩出花來，對(duì)每個(gè)身處其中的企業(yè)都是一個(gè)很大的考驗(yàn)。
? ? ?如果說過去對(duì)環(huán)保的要求是能用就好，那么現(xiàn)在不光是能用，還得看經(jīng)濟(jì)不經(jīng)濟(jì)，節(jié)能不節(jié)能，高效不高效。拿水處理來說，提質(zhì)增效就是一個(gè)很好的例子。說簡(jiǎn)單點(diǎn)，提質(zhì)就意味著技術(shù)要更好更先進(jìn)的，增效就意味著設(shè)備要更節(jié)能的，另外，運(yùn)營(yíng)涉及更多瑣碎的事，就需要更完善的巡檢，報(bào)警，加藥等系統(tǒng)，做到以上這些其實(shí)問題不大，唯一一點(diǎn)，成本高了就是問題。
? ? ? 所以，難點(diǎn)就在于如何在提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)能夠控制成本，這也是各企業(yè)都在思考的問題。
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4.賽道激戰(zhàn)
深耕細(xì)分爭(zhēng)當(dāng)隱形冠軍
? ? ? 二十大報(bào)告中，國(guó)家提出了一個(gè)重點(diǎn)詞匯——“高質(zhì)量發(fā)展”。
? ? ? 什么是高質(zhì)量發(fā)展？過去十年，國(guó)家及各類污染主體在治污上的投資高達(dá) 10 萬億級(jí)別，導(dǎo)致我國(guó)環(huán)保設(shè)施數(shù)量激增，不光如此，環(huán)保行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也在高速增長(zhǎng)。
? ? ? 但隨之更明顯的環(huán)保問題也被暴露出來，比如市場(chǎng)上充斥著大量粗制濫造的工程，甚至是建好以后就躺著曬太陽，從不運(yùn)行的工程，如此的量變還是沒有引起足夠的質(zhì)變。
? ? ?我國(guó)環(huán)保事業(yè)起步較晚，在科技創(chuàng)新，技術(shù)服務(wù)等各個(gè)方面，我國(guó)還是與國(guó)際水平有一定差距，錢讓人家賺了不說，將來有一天還可能面臨“卡脖子”的問題，國(guó)家之所以要提出“高質(zhì)量發(fā)展”，也是要避免“卡脖子”等問題的出現(xiàn)。
那么，怎么才能高質(zhì)量發(fā)展？“專精特新”是重要抓手。
? ? ? 2021 年，國(guó)家發(fā)布《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，推動(dòng)專精特新企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量。2022 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作分工的意見》 ，在資金、人才、孵化平臺(tái)搭建等方面給予大力支持。2023 年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》中指出，著力推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，培育一批關(guān)鍵行業(yè)民營(yíng)科技領(lǐng)軍企業(yè)、專精特新中小企業(yè)和創(chuàng)新能力強(qiáng)的中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。
? ? ? 專精特新，也就是戰(zhàn)略上的聚焦，不要求盤子做得有多大，而是一定要有創(chuàng)新能力，能對(duì)我國(guó)環(huán)保事業(yè)的某一環(huán)節(jié)作出強(qiáng)有力支撐，這就要求企業(yè)更加專注深耕自己的賽道，爭(zhēng)當(dāng)自己賽道上的隱形冠軍。比如，近年來環(huán)境監(jiān)測(cè)作為一個(gè)細(xì)分賽道，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，許多環(huán)企深耕環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，獲得了“專精特新”的稱號(hào)。
? ? ? 事實(shí)上，經(jīng)過幾年政策的扶持，業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了大批專注本賽道的隱形冠軍。作為環(huán)保企業(yè)，不光要用心做好自己的賽道和產(chǎn)品，同時(shí)也需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，掌握更多市場(chǎng)信息，方能做到知己知彼。
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5.數(shù)字賦能
環(huán)保產(chǎn)業(yè)智慧化升級(jí)大勢(shì)
? ? ? 數(shù)字化浪潮已經(jīng)席卷全球，如今各行各業(yè)的發(fā)展都要借助科技走向智慧化，環(huán)保行業(yè)也不例外。
為什么智慧化是未來的發(fā)展趨勢(shì)？這就好比上戰(zhàn)場(chǎng)，大家都換上了熱武器，而你還用著冷兵器，這對(duì)你來說簡(jiǎn)直是降維打擊，如果不升級(jí)換代，如何還能有立足之地？
? ? ? 環(huán)保行業(yè)在發(fā)展的過程中，出現(xiàn)了很多問題，拿污水廠運(yùn)營(yíng)來說，加藥的時(shí)候加多少？平時(shí)怎么控制水溫、pH？出水超標(biāo)了怎么調(diào)控工藝路線？設(shè)備故障怎么維修？怎么優(yōu)化成本？過往基本是靠人工經(jīng)驗(yàn)。
人工的問題就在于，第一，對(duì)量不能很精細(xì)的去把控，從而導(dǎo)致成本的浪費(fèi)；第二，人員水平不穩(wěn)定，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)水平不穩(wěn)定，這對(duì)出水水質(zhì)是否達(dá)標(biāo)造成一定風(fēng)險(xiǎn)。第三，也是最重要的一點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)是無價(jià)的，但是廠里老師傅們的經(jīng)驗(yàn)卻無法被記錄保存下來，人走了，這些寶貴的經(jīng)驗(yàn)也隨之而走，無法為企業(yè)賦能。
? ? ? 而進(jìn)行智慧化升級(jí)后，這些問題就不再是問題，通過智慧化系統(tǒng)對(duì)每個(gè)工藝環(huán)節(jié)以及設(shè)備進(jìn)行精細(xì)化控制，不光可以實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定的運(yùn)行，更重要的是，能最大程度地減少能源和物料的消耗，為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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? ? ? 環(huán)保行業(yè)發(fā)展至今，行業(yè)的需求也不再僅是之前單一的治污需求，在“雙碳”背景之下，更多新的復(fù)雜的需求都接踵而至，資源化、智慧化等新的機(jī)遇也將出現(xiàn)。
? ? ? 如何從末端治理走向全領(lǐng)域綠色化改造延伸，找到自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值，是幾乎所有環(huán)保企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。
因?yàn)樵诃h(huán)保行業(yè)下半場(chǎng)，每一個(gè)賽道都將迎來激烈的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，在這場(chǎng)新的戰(zhàn)斗中，只有那些在細(xì)分領(lǐng)域扎得足夠深的玩家才能笑到最后。
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